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HDI bAVberater: Neue bAV-Beratungssoftware zur individuellen Kundenberatung

02.05.2017 08:42

Der HDI informiert:

Was leistet der neue bAVberater?

Der neue bAVberater ist eine moderne Online-Software für eine strukturierte bAV-Beratung von Direktversicherungen und Unterstützungskassen. Zusätzlich erhalten Sie über den Vermittlerbereich eine umfassende Kundendatenbank über alle Beratungs- und Abschlussvorgänge mit der Möglichkeit zur Steuerung vertrieblicher Aktivitäten über Selektionen.

Mit dem HDI bAVberater kann Ihr Kunde zur Verdeutlichung der Vorteile einer bAV jetzt ganz leicht überzeugt werden. Die Software ist wie folgt aufgebaut:

  • Erfassung des AG-Profils bzw. Abbildung des Rahmenvertrags
  • Nachbildung der individuellen Gehaltsabrechnung - Probeabrechnung ohne bAV
  • Erzeugung der neuen Lohnabrechnung inkl. bAV mit dem Wunschbeitrag - Anpassung über einen Schieberegler
  • Grafische Darstellung von Förderquote und Rendite
  • Erstellung der Vertragsdokumente

Die Software überzeugt Ihre Kunden durch die Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Lohnabrechnung und die einfachen Grafiken zur Darstellung der bAV-Förderquoten. Neu ist auch die Betrachtung der Rentenphase, in der ein Vergleich zwischen der gesamten Rentenleistungen erfolgt: ohne bAV, mit bAV und über private Vorsorge.

Marketing-Unterlagen
Alle Marketing-Unterlagen finden Sie im Material- und Download-Bereich des VermittlerPor-tals bzw. in der Mediathek:

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in der Beratung mit dem neuen HDI bAVberater!

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