Investment
Mit WIFO auf sicherem Kurs
Profitieren Sie von unserem Anschluss an über 130 Fondsgesellschaften und Fondsplattformen.
Alle Geschäftsvorfälle können komfortabel über das Internet abgewickelt werden.
Durch die Schnittstelle zu Ihrem Verwaltungsprogramm können alle Kunden- und Vertragsdaten tagesaktuell und ohne manuellen Arbeitsaufwand importiert werden.
Ihre Vorteile:
- Komfortable Online-Abwicklung
- Konsolidiertes Kundendepot aller Fondsanteile von allen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsplattformen (auch geschlossene Fonds) inklusive Risikokontrolle, Factsheet, G&V und Limiteingabe
- Überblick über alle Transaktionen Ihrer Kunden in einem von Ihnen definierten Zeitraum (auch als tägliche E-Mail an Sie persönlich)
- Persönliche Kundendaten, inklusive Kundennummer und Pin
- Depoteinsicht Ihrer Kunden (siehe Kunden-Login)
- Automatisches Verschicken der Depotauszüge an Ihre Kunden per E-Mail.
- Anlegen von Neukunden
- Online-Anträge und -Formulare
- Online-Materialbestellung
- Statistiken über Bestand, Umsatz und Courtage, auch nach Gesellschaften sortiert
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